ファイナンシャル・プランニング全般の相談

ファイナンシャル・プランニング全般の相談

相続、ライフプラン、保険の見直し・資産運用など

相続に関する相談

相続対策は資産家だけでなく誰もが必要なことです。相続が起きる前の相談、起きた後の相談などトータル的に相続に関する事象をサポートいたします。場合によっては士業などの専門家のご紹介もさせていただきます。

ライフプランの相談

ご家族のライフイベントに向けて計画を立てる時に、ライフプランは非常に重要です。ライフプラン表を作成し、収入と支出のバランスを明確にしたうえで将来のお金のかけどころや最適な金融商品の選び方のご提案をいたします。

保険見直し相談

生命保険、損害保険の現状を伺い、一覧表を作成したうえで最適な保障と家計の状況を踏まえたご提案をいたします。保険を掛けすぎている場合、見直すことによって浮いた保険料を積立にまわすことも可能です。

資産運用相談

最近はiDeCoやNISAなどのご相談が増えています。少額から始められる資産運用の方法や資産運用を始める前に必ず知っておいてほしいことをお伝えさせていただきます。そこでご自身に合った最適な運用方法をご提案いたします。

教育資金相談

現状教育プランにお持ちのご希望を伺い、必要な教育資金を算出します。そこから教育資金の最適な積立方法をご提案いたします。さらに不足することが想定できる場合、教育ローンや奨学金制度の有効活用もご紹介させていただきます。

住宅購入相談

住宅ローンを無理なく返済できるプランから、住宅ローンの種類や団体信用生命保険の選び方をご希望を伺いながらご提案いたします。すでに住宅ローンを組まれてる方は現状を踏まえたうえでの繰り上げ返済や今後のことも考慮した最適なプランをご提案いたします。

老後資金相談

老後に向けた資金を準備するためには、まず年金額を算出したうえでご希望の生活スタイルに応じた金額をシミュレーションいたします。そこから最適な金融商品を有効活用しながら少しずつ貯めていく事、資金を殖やす事を長期的な視点に立って総合的にご提案いたします。

法人向け相談

保険の見直しだけではなく、企業の資産運用や従業員向けのFP相談も受けさせていただきます。また企業が直面する可能性のあるリスクをお伝えし、それに対応した対策プランをご提案いたします。

相続に関する相談

相続対策は資産家だけでなく誰もが必要なことです。相続が起きる前の相談、起きた後の相談などトータル的に相続に関する事象をサポートいたします。場合によっては士業などの専門家のご紹介もさせていただきます。

ライフプランの相談

ご家族のライフイベントに向けて計画を立てる時に、ライフプランは非常に重要です。ライフプラン表を作成し、収入と支出のバランスを明確にしたうえで将来のお金のかけどころや最適な金融商品の選び方のご提案をいたします。

保険見直し相談

生命保険、損害保険の現状を伺い、一覧表を作成したうえで最適な保障と家計の状況を踏まえたご提案をいたします。保険を掛けすぎている場合、見直すことによって浮いた保険料を積立にまわすことも可能です。

資産運用相談

最近はiDeCoやNISAなどのご相談が増えています。少額から始められる資産運用の方法や資産運用を始める前に必ず知っておいてほしいことをお伝えさせていただきます。そこでご自身に合った最適な運用方法をご提案いたします。

教育資金相談

現状教育プランにお持ちのご希望を伺い、必要な教育資金を算出します。そこから教育資金の最適な積立方法をご提案いたします。さらに不足することが想定できる場合、教育ローンや奨学金制度の有効活用もご紹介させていただきます。

住宅購入相談

住宅ローンを無理なく返済できるプランから、住宅ローンの種類や団体信用生命保険の選び方をご希望を伺いながらご提案いたします。すでに住宅ローンを組まれてる方は現状を踏まえたうえでの繰り上げ返済や今後のことも考慮した最適なプランをご提案いたします。

老後資金相談

老後に向けた資金を準備するためには、まず年金額を算出したうえでご希望の生活スタイルに応じた金額をシミュレーションいたします。そこから最適な金融商品を有効活用しながら少しずつ貯めていく事、資金を殖やす事を長期的な視点に立って総合的にご提案いたします。

法人向け相談

保険の見直しだけではなく、企業の資産運用や従業員向けのFP相談も受けさせていただきます。また企業が直面する可能性のあるリスクをお伝えし、それに対応した対策プランをご提案いたします。

相続に関する相談

相続対策は資産家だけでなく誰もが必要なことです。相続が起きる前の相談、起きた後の相談などトータル的に相続に関する事象をサポートいたします。場合によっては士業などの専門家のご紹介もさせていただきます。

ライフプランの相談

ご家族のライフイベントに向けて計画を立てる時に、ライフプランは非常に重要です。ライフプラン表を作成し、収入と支出のバランスを明確にしたうえで将来のお金のかけどころや最適な金融商品の選び方のご提案をいたします。

保険見直し相談

生命保険、損害保険の現状を伺い、一覧表を作成したうえで最適な保障と家計の状況を踏まえたご提案をいたします。保険を掛けすぎている場合、見直すことによって浮いた保険料を積立にまわすことも可能です。

資産運用相談

最近はiDeCoやNISAなどのご相談が増えています。少額から始められる資産運用の方法や資産運用を始める前に必ず知っておいてほしいことをお伝えさせていただきます。そこでご自身に合った最適な運用方法をご提案いたします。

教育資金相談

現状教育プランにお持ちのご希望を伺い、必要な教育資金を算出します。そこから教育資金の最適な積立方法をご提案いたします。さらに不足することが想定できる場合、教育ローンや奨学金制度の有効活用もご紹介させていただきます。

住宅購入相談

住宅ローンを無理なく返済できるプランから、住宅ローンの種類や団体信用生命保険の選び方をご希望を伺いながらご提案いたします。すでに住宅ローンを組まれてる方は現状を踏まえたうえでの繰り上げ返済や今後のことも考慮した最適なプランをご提案いたします。

老後資金相談

老後に向けた資金を準備するためには、まず年金額を算出したうえでご希望の生活スタイルに応じた金額をシミュレーションいたします。そこから最適な金融商品を有効活用しながら少しずつ貯めていく事、資金を殖やす事を長期的な視点に立って総合的にご提案いたします。

法人向け相談

保険の見直しだけではなく、企業の資産運用や従業員向けのFP相談も受けさせていただきます。また企業が直面する可能性のあるリスクをお伝えし、それに対応した対策プランをご提案いたします。