Message

メッセージ

長期的なプランニングで皆さまの
生活を守ります。

大分県大分市のFP(ファイナンシャルプランナー)利光FP事務所は、個人・法人のお客様向けの資金運用相談を承っています。相続についての相談や、iDeCo、NISAを活用した資産運用や住宅ローン、退職後のライフプランなど、特に長期的な視点からのプランニングを大事にしています。

Concept

理念

幸せな人生を送りながら、長い人生のゴールも幸せに

現代は「人生100年時代」と言われています。かつては悠々自適な余暇であった「老後」の時間が長くなり、不自由なく幸せに生活するためには、早い段階で対策をすることが必要です。
特に生活資金に関する対策は不可欠ですが、急にその必要性を言われても戸惑ってしまう方が多いです。
当事務所ではそんな皆様に向けて、保険やローン、退職後のライフプランを提案しサポートいたします。深い知識と経験を持つ専門家が、一人ひとりの悩みに寄り添った対応をいたしますので、不安を抱えている方はお気軽にご相談ください。

Work

業務内容

個人・法人を問わず
どなたのご相談も承ります

当事務所では、個人および法人のお客様のご相談に柔軟に対応しております。保険・家計の見直し、住宅購入、教育資金、資産運用、年金、相続など、どんなお悩みにもぜひお気軽にご相談ください。

About

事務所概要

専門スタッフが
在籍しております

当社では、経験豊富な専門のスタッフが、親身になってサポートさせていただきます。どんなご相談でもお気軽にお寄せいただき、お客様に最適な解決策を提供できるよう努めております。

Flow

ご相談の流れ

アフターフォローも
万全の体制でご用意

当事務所へのご相談をご希望の方は、初めにお電話かお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウントをご利用いただき、お問い合わせください。ご相談後は、各返信またはお電話にてアフターフォローを行います。

FAQ

よくある質問

さまざまな不安は先に解消!
ご相談前の参考にどうぞ

ファイナンシャルプランニング(FP)の業務が馴染みのない方も多いかと思います。未知の領域に不安を感じるのは当然のことです。そこで、当社に寄せられた様々な質問に対して、代表的なものにお答えしました。ぜひご相談前の参考にしてください。

Concept

理念

幸せな人生を送りながら、長い人生のゴールも幸せに

現代は「人生100年時代」と言われています。かつては悠々自適な余暇であった「老後」の時間が長くなり、不自由なく幸せに生活するためには、早い段階で対策をすることが必要です。
特に生活資金に関する対策は不可欠ですが、急にその必要性を言われても戸惑ってしまう方が多いです。
当事務所ではそんな皆様に向けて、保険やローン、退職後のライフプランを提案しサポートいたします。深い知識と経験を持つ専門家が、一人ひとりの悩みに寄り添った対応をいたしますので、不安を抱えている方はお気軽にご相談ください。

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業務内容

個人・法人を問わず
どなたのご相談も承ります

当事務所では、個人および法人のお客様のご相談に柔軟に対応しております。保険・家計の見直し、住宅購入、教育資金、資産運用、年金、相続など、どんなお悩みにもぜひお気軽にご相談ください。

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事務所概要

専門スタッフが
在籍しております

当社では、経験豊富な専門のスタッフが、親身になってサポートさせていただきます。どんなご相談でもお気軽にお寄せいただき、お客様に最適な解決策を提供できるよう努めております。

Flow

ご相談の流れ

アフターフォローも
万全の体制でご用意

当事務所へのご相談をご希望の方は、初めにお電話かお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウントをご利用いただき、お問い合わせください。ご相談後は、各返信またはお電話にてアフターフォローを行います。

FAQ

よくある質問

さまざまな不安は先に解消!
ご相談前の参考にどうぞ

ファイナンシャルプランニング(FP)の業務が馴染みのない方も多いかと思います。未知の領域に不安を感じるのは当然のことです。そこで、当社に寄せられた様々な質問に対して、代表的なものにお答えしました。ぜひご相談前の参考にしてください。

Special contents

相続の相談について

相続について考えないといけなくなった時、
どのような手続きが必要かご存知でしょうか?

相続に関する問題はある日突然やってきます。
心と時間に余裕が無い中での手続きは皆さま本当に苦労されています。
また相続税がかかる場合は、事前にどのような対策をしておくべきでしょうか?
相続が起きる前の相談、起きた後の相談、相続税についての相談、相続手続きが終わった後のサポートなど、相続全般に関する事象をサポートします。

Concept

理念

幸せな人生を送りながら、長い人生のゴールも幸せに

現代は「人生100年時代」と言われています。かつては悠々自適な余暇であった「老後」の時間が長くなり、不自由なく幸せに生活するためには、早い段階で対策をすることが必要です。
特に生活資金に関する対策は不可欠ですが、急にその必要性を言われても戸惑ってしまう方が多いです。
当事務所ではそんな皆様に向けて、保険やローン、退職後のライフプランを提案しサポートいたします。深い知識と経験を持つ専門家が、一人ひとりの悩みに寄り添った対応をいたしますので、不安を抱えている方はお気軽にご相談ください。

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業務内容

個人・法人を問わず
どなたのご相談も承ります

当事務所では、個人および法人のお客様のご相談に柔軟に対応しております。保険・家計の見直し、住宅購入、教育資金、資産運用、年金、相続など、どんなお悩みにもぜひお気軽にご相談ください。

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事務所概要

専門スタッフが
在籍しております

当社では、経験豊富な専門のスタッフが、親身になってサポートさせていただきます。どんなご相談でもお気軽にお寄せいただき、お客様に最適な解決策を提供できるよう努めております。

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ご相談の流れ

アフターフォローも
万全の体制でご用意

当事務所へのご相談をご希望の方は、初めにお電話かお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウントをご利用いただき、お問い合わせください。ご相談後は、各返信またはお電話にてアフターフォローを行います。

FAQ

よくある質問

さまざまな不安は先に解消!
ご相談前の参考にどうぞ

ファイナンシャルプランニング(FP)の業務が馴染みのない方も多いかと思います。未知の領域に不安を感じるのは当然のことです。そこで、当社に寄せられた様々な質問に対して、代表的なものにお答えしました。ぜひご相談前の参考にしてください。

Special contents

相続の相談について

相続について考えないといけなくなった時、どのような手続きが必要かご存知でしょうか?

相続に関する問題はある日突然やってきます。
心と時間に余裕が無い中での手続きは皆さま本当に苦労されています。
また相続税がかかる場合は、事前にどのような対策をしておくべきでしょうか?
相続が起きる前の相談、起きた後の相談、相続税についての相談、相続手続きが終わった後のサポートなど、相続全般に関する事象をサポートします。